1. اتجاهات تطوير المنتج
1.1 آلية العمل وتحديد موضع المنتج
الكينوكسيفين هو مبيد فطريات الكينولين تم تطويره بواسطة شركة Dow AgroSciences (التي أصبحت الآن جزءًا من شركة Corteva). تم تسجيل المنتج لأول مرة في أوروبا في عام 1996، وتمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة بموجب برنامج المبيدات الحشرية منخفضة المخاطر التابع لوكالة حماية البيئة في عام 1999، وحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي في عام 2004، وتم ترخيصه لأول مرة للاستخدام في أوروبا في عام 1997. ويستخدم على نطاق واسع في محاصيل الخضروات والفواكه مثل الكرز والعنب والخس.
ينتمي الكينوكسيفين إلى فئة الكينولين الكيميائية وهو العضو الوحيد في مبيد فطريات الكينولين في مجموعة FRAC 13، مع آلية عمل فريدة حصرية لهذه المجموعة. المنتج عبارة عن مبيد فطري وقائي له خصائص انتقال جهازية، يعمل عن طريق تثبيط تكوين الأبريسوريا في فطريات البياض الدقيقي، وبالتالي يمنع العدوى. يمتلك الكينوكسيفين آلية فريدة من نوعها، فهي تتداخل مع مسار نقل إشارة العامل الممرض. يعد تكوين الأبريسوريوم خطوة حاسمة لفطريات البياض الدقيقي لغزو الخلايا المضيفة بنجاح، وتدخل الكينوكسيفين في هذه العملية يجعله أداة رئيسية في مكافحة البياض الدقيقي.
يُظهر الكينوكسيفين قدرة فريدة على الحركة السطحية: بعد التطبيق، يرتبط بالطبقة الشمعية من أوراق النبات ويتحرك بين أنسجة الأوراق من خلال إطلاق البخار ببطء، مما يحمي أجزاء الأوراق والفاكهة التي لم يتم رشها مباشرة، ويشكل حاجزًا وقائيًا مستمرًا. تصل مدته إلى 14 يومًا ويتميز بمقاومة ممتازة للمطر - هطول الأمطار خلال ساعة واحدة بعد التطبيق لا يؤثر على الفعالية. فترات التطبيق هي 10-14 يومًا على العنب و7-10 أيام على الخضار.
فيما يتعلق بالمحاصيل المستهدفة، يستخدم الكينوكسيفين في المقام الأول للسيطرة على البياض الدقيقي على الحبوب (القمح والشعير) والعنب والقرعيات (البطيخ والخيار وغيرها)، والمانجو والطماطم والجنجل. في إيطاليا، أثبتت التركيبة المركزة المعلقة بقدرة 250 جم/لتر مستوى عالٍ من الحماية واستراتيجيات التطبيق المرنة في ظل ظروف بيئية متنوعة.
1.2 مزايا تمايز المنتج
تنعكس المزايا الأساسية المتمايزة للكينوكسيفين في ثلاثة جوانب:
أولاً،موقعه المستهدف الفريد يجعله خيارًا رئيسيًا لبرامج تناوب إدارة المقاومة. على خلفية المقاومة المتزايدة لمبيدات الفطريات السائدة - مع إظهار QoIs (FRAC 11) وDMIs (FRAC 3) الآن مقاومة واسعة النطاق - فإن آلية عمل الكينوكسيفين الفريدة تدعم قيمته التي لا يمكن تعويضها.
ثانية،ويركز موقعها في السوق بشكل كبير على مكافحة البياض الدقيقي. يستهدف المنتج بشكل خاص مسببات أمراض البياض الدقيقي. وعلى الرغم من أن هذا يحد من نشاطه-الواسع النطاق، إلا أنه يقدم مزايا مستهدفة للغاية في المناطق ذات الضغط العالي للبياض الدقيقي.
ثالث،لديها سمية منخفضة والود البيئي. يتمتع الكينوكسيفين بملامح سمية وبيئية وسمية بيئية مواتية. أدرجته وكالة حماية البيئة الأمريكية ضمن برنامج المبيدات الحشرية منخفضة المخاطر في عام 1999. وله -فترات زمنية قصيرة لإعادة الدخول (12 ساعة)، وفاصل زمني قبل-الحصاد مدته 3 أيام، ومتطلبات منخفضة لمعدات الحماية الشخصية.
1.3 تطوير الصياغة واستراتيجيات الجمع
هيكل الصياغة:اعتبارًا من بيانات عام 2020، يعد المعلق المركز (SC) والسائل (LI) نوعي التركيبة السائدة للكينوكسيفين. في إيطاليا، تبين أن SC 250 جم/لتر يوفر مستوى عاليًا من الحماية في ظل الظروف الميدانية المتغيرة.
تطوير المنتج المختلط:يعد الجمع بين الكينوكسيفين ومبيدات الفطريات التي لها آليات عمل أخرى اتجاهًا مهمًا لإضافة قيمة المنتج. لقد تم تطوير مجموعة منتجات Quinoxyfen-azoxystrobin عالميًا وتظهر نموًا أعلى في السوق مقارنة بالمنتجات النشطة-الفردية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تدوير الكينوكسيفين مع مبيدات الفطريات المختلفة، بما في ذلك الخلائط أو التناوب مع تريفلوميزول (FRAC 3)، كلوروثالونيل (FRAC M5)، وما إلى ذلك، لتأخير تطور المقاومة. في مراقبة مقاومة البياض الدقيقي للعنب، توفر مجموعات الكينوكسيفين مع البنزوفينديفلوبيير والميترافينون ومنتجات أخرى تحكمًا ممتازًا.
1.4 مشهد التسجيل والتغييرات الرئيسية
تمثل تطورات التسجيل الرئيسية للكينوكسيفين المتغيرات الأكثر أهمية في مشهد السوق.
حالة التسجيل في الاتحاد الأوروبي:لم تعد معتمدة.
حالة التسجيل في المناطق الأخرى:لا يزال الكينوكسيفين مسموحًا به حاليًا للاستخدام في العديد من البلدان، بما في ذلك أستراليا وتشيلي والولايات المتحدة. في كندا، تمتلك وكالة تنظيم إدارة الآفات (PMRA) تسعة سجلات للتطبيقات التي تحتوي على الكينوكسيفين، مع منتج QUINTEC FUNGICIDE الذي يحمل رقم التسجيل 29755. في السوق الأمريكية، يظل منتج Quintec® من Dow AgroSciences مستخدمًا على نطاق واسع، مع فترة -فاصلة لإعادة الإدخال مدتها 12 ساعة، وفاصل -قبل الحصاد مدته 3 أيام، وانخفاض متطلبات معدات الحماية الشخصية.
مشهد التسجيل في الصين:شركة Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. هي الشركة المصنعة الوحيدة المسجلة قانونيًا في الصين.
2. اتجاهات تطوير السوق
2.1 حجم السوق العالمية وتحديات التقدير
يختلف حجم السوق العالمية للكينوكسيفين بشكل كبير عبر المنهجيات الإحصائية المختلفة وأبعاد التقييم، وذلك بسبب تطور حالة براءة المنتج، والتغيرات في ملكية خط الإنتاج، والانسحاب الأخير من سوق الاتحاد الأوروبي.
في عام 2019، عندما استحوذت شركة Nissan Chemical Corporation على خط إنتاج الكينوكسيفين بالكامل (بما في ذلك العلامات التجارية مثل Quintec® وFortress™) من شركة Corteva, Inc.، كان تقييم مستوى الصناعة-لخط الإنتاج حوالي 280 مليون دولار أمريكي، وكان السوق الرئيسي هو سوق مكافحة البياض الدقيقي في الولايات المتحدة. يمثل هذا التقييم نقطة بيانات صناعية موثوقة للقيمة التجارية الإجمالية لخط إنتاج الكينوكسيفين كما ورد في المصادر العامة.
2.2 تقييم السوق في حدث الاستحواذ على الصناعة
وفي ديسمبر 2019، أعلنت شركة نيسان كيميكال عن استحواذها على خط إنتاج الكينوكسيفين من شركة كورتيفا. غطت الصفقة جميع العلامات التجارية، بما في ذلك Quintec® وFortress™، بالإضافة إلى المخزونات ذات الصلة. الكينوكسيفين هو مبيد فطريات وقائي فعال ضد البياض الدقيقي في الحبوب والعنب والفواكه ذات النواة والخضروات مثل القرعيات. وله طريقة عمل فريدة ويتم تسويقه عالميًا في المقام الأول باعتباره المنتج النشط الوحيد-Quintec® وكمنتج خليط Arius™ (quinoxyfen + myclobutanil). وكان السوق الرئيسي هو الولايات المتحدة، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 280 مليون دولار أمريكي. وبعد الاستحواذ، دخلت نيسان كيميكال في شراكة مع شركة غوان، التي يقع مقرها الرئيسي في أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، لدمج الكينوكسيفين في الكيانات التجارية لشركة غوان في الولايات المتحدة والمكسيك وتشيلي.
2.3 أنماط السوق الإقليمية والتطورات الرئيسية
(1) تغييرات كبيرة في سوق الاتحاد الأوروبي
كان لسحب الكينوكسيفين من سوق الاتحاد الأوروبي تأثير عميق على ديناميكيات العرض-الطلبية العالمية. يمثل خروج الاتحاد الأوروبي أكبر تغيير هيكلي في سوق الكينوكسيفين العالمي.
(2) سوق الولايات المتحدة – منطقة المبيعات الأساسية
تعد الولايات المتحدة منطقة المبيعات الأساسية للكينوكسيفين وكانت السوق الرئيسية التي تم تقييمها خلال عملية الاستحواذ في عام 2019. Quintec® هو مبيد الفطريات الوحيد المسجل من مجموعة FRAC Group 13 في السوق الأمريكية، ويستخدم على نطاق واسع لمكافحة البياض الدقيقي على العديد من المحاصيل بما في ذلك العنب والقرعيات والفواكه ذات النواة والفراولة والفلفل. أصبحت شركة Gowan الآن الموزع الحصري لـ Quintec® في الولايات المتحدة والمكسيك وتشيلي.
(3) سوق أستراليا – منطقة النمو النشط
تعد أستراليا حاليًا واحدة من أكثر أسواق نمو الكينوكسيفين نشاطًا. خلال الفترة 2023-2024، أصدرت هيئة المبيدات والأدوية البيطرية الأسترالية (APVMA) سلسلة من تصاريح الاستخدام الطارئ لمكافحة البياض الدقيقي في القمح. أكدت الأبحاث الممولة من GRDC (Grains Research and Development Corporation)- أن الكينوكسيفين (المنتجات التي تحتوي على 250 جم/لتر من الكينوكسيفين، على سبيل المثال، Legend®، رقم التصريح PER93197)، بالإضافة إلى الميترافينون (Vivando®، PER93198) والبروكينازيد (Talendo®، PER93216)، تمت الموافقة عليها لمكافحة البياض الدقيقي في القمح. هذه هي المرة الأولى التي يُسمح فيها باستخدام الكينوكسيفين في القمح الأسترالي، بعد ترخيصه طويل الأمد-في محاصيل مثل العنب (تم اعتماد مبيد الفطريات الأسطوري لمكافحة البياض الدقيقي في العنب في عام 2002).
(4) أسواق أخرى
يحتفظ Quinoxyfen حاليًا بالتسجيلات في العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك تشيلي وإسرائيل، ويستمر بيعه من خلال قنوات التوزيع الخاصة بشركة Gowan.
2.4 المشهد التنافسي
المطور الأصلي:كانت شركة Dow AgroSciences (التي تم دمجها لاحقًا في Corteva Agriscience) هي المطور الأصلي للكينوكسيفين، وتحمل أسماء تجارية أساسية مثل Quintec® وFortress™، بالإضافة إلى المنتج المركب Arius™ (quinoxyfen + myclobutanil).
نقل خط المنتج:وفي ديسمبر 2019، استحوذت شركة نيسان كيميكال على خط إنتاج الكينوكسيفين بالكامل من شركة كورتيفا. بعد ذلك، دخلت نيسان كيميكال في شراكة مع شركة غوان لدمج الكينوكسيفين في الكيانات التجارية لشركة غوان في الولايات المتحدة والمكسيك وتشيلي. أصبحت شركة Gowan الآن الموزع الحصري لـ Quintec® في هذه الأسواق.
دخول الشركات الصينية:في عام 2024، حصل الكينوكسيفين على أول تسجيل تصديري-فقط في الصين، مما يمثل الدخول الرسمي لشركة Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. في سلسلة توريد الكينوكسيفين العالمية، والمشاركة بشكل أساسي في التوريد العالمي من خلال صادرات المواد التقنية والتركيبات.
المشاركون الآخرون:ومن بين المشاركين العالميين الآخرين شركة Arysta LifeScience، من بين شركات أخرى، التي تقوم بتوزيع منتجات الكينوكسيفين في أوروبا ومناطق أخرى.
2.5 ملخص اتجاه السوق
يمر سوق الكينوكسيفين حاليًا بمرحلة انتقالية:
العوامل الإيجابية:إن قيمة إدارة المقاومة المستمدة من آلية عملها الفريدة (FRAC Group 13) أصبحت بارزة بشكل متزايد في برامج التناوب؛ لا يزال الطلب العالمي الأساسي على مكافحة البياض الدقيقي مستمرًا؛ يظل الطلب من-قطاعات المحاصيل ذات القيمة العالية (العنب والخضروات والفواكه وما إلى ذلك) مستقرًا؛ ويشير استحواذ شركة "نيسان كيميكال" على خط الإنتاج في عام 2019 بتقييم صناعي يبلغ حوالي 280 مليون دولار أمريكي إلى اعتراف الصناعة بقيمته التجارية؛ يتزايد الطلب على الكينوكسيفين في الأسواق الناشئة مثل أستراليا بسبب احتياجات إدارة المقاومة؛ ومن الممكن أن يساعد دخول الشركات الصينية إلى سلسلة التوريد في توسيع العرض العالمي.
العوامل السلبية:ويعد انسحاب الاتحاد الأوروبي أكبر متغير سلبي، مما يؤدي إلى انكماش كبير في إجمالي حجم السوق العالمية.
الاتجاه المستقبلي:سيعتمد نمو السوق المستقبلي بشكل أكبر على المناطق التي يظل فيها الكينوكسيفين متاحًا، مثل أمريكا الشمالية وأستراليا وأمريكا اللاتينية. سيكون تطوير المنتجات المركبة مع مبيدات الفطريات التي لها آليات عمل أخرى والاستخدام التناوبي ضمن برامج المكافحة المتكاملة للآفات (IPM) هو الاتجاه الرئيسي لإضافة قيمة المنتج. بعد منح الصين تسجيل التصدير-فقط، من المتوقع أن تلعب الشركات الصينية دورًا أكثر أهمية في سلسلة التوريد العالمية.
3. التوصيات الاستراتيجية
(1) استراتيجية المنتج:
إعطاء الأولوية لتطوير منتجات مركبة من الكينوكسيفين مع مبيدات الفطريات التي لها آليات عمل أخرى لمعالجة قضايا المقاومة وتوسيع نطاق مكافحة الأمراض. نظرًا لأن الكينوكسيفين يستهدف البياض الدقيقي على وجه التحديد، فإن التوليفات مع منتجات DMI (على سبيل المثال، تيبوكونازول)، ومنتجات جودة الجودة (على سبيل المثال، azoxystrobin)، وغيرها يمكن أن توفر حماية واسعة النطاق من الأمراض. بالإضافة إلى ذلك، استكشف اتجاهات التركيبات الصديقة للبيئة مثل السوائل والمستحلبات المعلقة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج.
(2) استراتيجية السوق:
التركيز على المناطق والقطاعات التالية: أولاً، سوق أمريكا الشمالية - أدرجت وكالة حماية البيئة الأمريكية الكينوكسيفين ضمن برنامج المبيدات الحشرية منخفضة المخاطر في عام 1999، مما يوفر أساسًا مستقرًا للسوق، كما أن علامة Quintec® التجارية- راسخة. ثانيًا، السوق الأسترالية - تشير أبحاث GRDC وتصاريح APVMA إلى وجود طلب محلي نشط على الكينوكسيفين، مما يجعلها سوقًا مهمًا للنمو. ثالثًا، شرائح المحاصيل-عالية القيمة (العنب والخضروات والفواكه وما إلى ذلك) – حيث يكون لدى المزارعين رغبة قوية في الدفع وتكون قيمة الوحدة مرتفعة.
(3) استراتيجية سلسلة التوريد:
يمثل أول تسجيل للتصدير-فقط للكينوكسيفين في الصين في عام 2024 الدخول الرسمي لشركة Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. في سلسلة توريد الكينوكسيفين العالمية. وفي الوقت نفسه، ينبغي الاهتمام بمنافسة العلامات التجارية للشركات ومزايا القنوات، واعتماد استراتيجيات تنافسية متباينة.
